Capsule CRM est un logiciel de gestion des relations client (CRM) axé sur la collaboration en ligne. Il offre des outils permettant aux entreprises d'effectuer diverses activités, notamment le suivi des prospects, le partage des informations entre les membres de l'équipe, le suivi des conversions et les prévisions des ventes.
Capsule se caractérise par une prise en charge sécurisée des informations clients et un niveau de cohésion des informations élevé. Les utilisateurs peuvent visualiser en un seul endroit toutes les informations pertinentes pour une entreprise, telles que les contacts clients, les communications, le calendrier des événements, les tâches et leurs notifications.
Capsule offre également une variété de fonctionnalités, notamment une API REST qui permet aux entreprises de se connecter à d'autres systèmes et applications, un système de gestion des lettres et des e-mails marketing, des rapports et des tableaux de bord personnalisables, et un système de facturation. Capsule a été conçu pour s'intégrer facilement à d'autres systèmes et services tiers, y compris Dropbox, Google Drive et d'autres.
Capsule CRM est conçu pour les petites et moyennes entreprises, les consultants freelances, les associations à but non lucratif, les avocats, les médecins et les éducateurs. Il est adapté à toute organisation qui souhaite gérer leurs contacts, leurs communications et leurs ventes.
1. Gestion des contacts et des relations: Capsule CRM permet aux utilisateurs de gérer, de conserver et d’organiser les informations sur leurs contacts et leurs relations. Cela permet aux utilisateurs de facilement récupérer ces informations à des fins commerciales.
2. Suivi des leads et opportunités: Les utilisateurs peuvent mieux comprendre et suivre leurs prospects, leurs affaires et leurs opportunités dans un système centralisé.
3. Support de la relance: Les utilisateurs peuvent créer des campagnes de relance automatisées et créer des rappels pour suivre les leads et supporter la prospection.
4. Gestion des tâches: Les utilisateurs peuvent planifier et répartir des tâches et des projets entre leurs membres d'équipe.
5. Reporting et suivi des performances: Capsule CRM offre des tableaux de bord intuitifs et des fonctionnalités d'analyse afin que les utilisateurs puissent mieux comprendre les performances de leur équipe et donner des informations précises sur leur activité commerciale.
6. Intégrations multiples: Capsule CRM est intégré à un certain nombre de systèmes et de services différents, notamment Gmail, Zapier, Xero et QuickBooks. Les utilisateurs peuvent utiliser ces intégrations pour synchroniser et afficher facilement des informations entre les différents services.
1. Créez un profil utilisateur et définissez vos préférences. Prenez le temps de bien configurer les paramètres afin de déterminer qui a le droit de voir et de modifier vos données.
2. Connectez vos comptes de médias sociaux et vos services de messagerie afin d'accéder au profil détaillé des contacts.
3. Organisez vos relations commerciales à l'aide des listes de contacts, et appliquez des étiquettes et des catégories pour mieux les segmenter.
4. Utilisez les divers outils de gestion des flux de travail pour faciliter l'organisation des propositions, des rappels et des tâches exceptionnelles.
5. Assurez le suivi par l'intermédiaire des notes et des contacts avec des rappels programmés automatiquement.
6. Suivez le solide tableau de bord de reporting proposé par le logiciel pour contrôler la progression et analyser les progrès vers les objectifs.
Avantages :
• Intégration avec Site web
• Permet des mises à jour automatisées
• Interface facile à utiliser
• Équipe de support client disponible
• Gestion de la fonctionnalité de facturation
• Prise en charge de la facturation récurrente
• Intégrations intuitives avec des outils tiers
• Ports clés disponibles pour le suivi des transactions et des ventes
• Avancées des reporting et des analyses
• Compatibilité avec un certain nombre de plates-formes
• Mises à jour fréquentes et nouvelles fonctionnalités
Inconvénients :
• Perte de données potentielle
• Certaines fonctionnalités manquantes
• Support limité pour les systèmes d'exploitation OS
• Fonctions manuelles critiques limitées
• Restreint aux petites et moyennes entreprises
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